2020年宇通客车董事会管理回顾

一、经营状况的讨论与分析

(一)业务分析

据中国公交统计信息网统计，2020年6-6月，公交行业共销售7米及以上客车38564辆，较2019年同期下降34.36%。受此影响，公司销量也有所下滑，但行业龙头地位依然稳固。

报告期内，根据董事会批准的年度工作计划，公司管理层认真落实和推进“十三五”和五大主线战略规划要求，上半年累计实现客车销量65，438+04，898辆，同比下降465，438+0.465，438+0%；实现营业收入7611亿元，同比下降39.17%；归属于上市公司股东的净利润63，065，438+0.89万元，同比下降90.78%。公司净利润下降的主要原因是:受新冠肺炎疫情影响，上半年销售额下降。

(2)技术突破

紧跟低碳、智能、网联、电气化、轻量化技术发展趋势，在安全、节能、舒适、环保等方面进行了深入研究。公司是行业内首家获得校车“健康驾驶舱”5A认证的企业；公司可视化全时智能在线监测预警平台是工信部工业互联网平台集成创新应用唯一示范项目。红外测温系统、碰撞感知与自动断电系统、新一代总线网络通信、智能中央热管理等关键技术取得突破；自动紧急制动系统二、新能源公交车碰撞保护系统、集成座椅安全约束系统、校车智能防遗忘快速逃生系统、电控液压主动转向系统、车道保持控制系统、节油驾驶系统“蓝芯”三、AI主动安全系统、CN95空调系统、主动智能空气净化装置等。已在主要销售车型中应用，提高了产品的技术领先性和市场竞争力。完成了第三代高压集成控制器、高集成度高安全性电池系统和“锐盾”安全功能的开发。磷酸铁锂电池组集成效率提升至89%以上，电池系统实现多维度故障预警，提升了车辆行驶安全系数，形成核心技术优势。

(3) R&D和推广

2020年，新能源产品方面，国产纯电动客车和道路车辆已完成“三电”系统的全面技术升级；根据海外市场布局和推广12m和18m纯电动客车产品。智能网联产品方面，实现郑州5米自动驾驶微循环公交常态化运营，郑东新区1线12米自动驾驶公交投入示范运营。传统产品方面，产品适应客户需求分类的能力得到提升，产品的客户满意度持续行业领先；完成了全新的7.7米前置换代产品，以及海外9米后置换代产品和8米前置换代产品。高端产品方面，已完成T7纯电动、海外高端公共交通、海外高端旅游等产品布局，产品竞争力进一步提升。

(四)公司荣誉

2020年，宇通凭借“厚板及难焊材料激光焊接技术及装备、复杂曲面激光切割”项目，时隔4年再次被国家授予“国家科技进步二等奖”，成为行业内唯一两次获得国家科技进步一等奖的企业。

报告期内，公司提供以客户满意为导向的优质服务，荣获“年度值得信赖投资价值上市公司”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国客车行业质量龙头企业”等荣誉。

二、可能的风险

1，新能源受往年需求透支影响，市场需求可能存在下行风险。

对策:公司将进一步细化市场分类，加强与客户的深度合作，提供适应性产品；充分利用2020年补贴不降反升的机会，抢占更多订单，提高盈利能力；利用2021补贴退坡的机会，给客户送政策，抢占更多订单，提高份额。

2.受私家车、高铁等替代因素影响，市场需求存在进一步萎缩的风险。

对策:一是深入了解客户需求，开发适合并引领客户运营需求的产品，提升市场占有率；二是协助长期合作客户从城际客运向旅游客运、景区、通勤公交租赁服务转型，协助客户进行定制化客运和城乡公交一体化转型；第三，积极占领细分市场，比如高端商用车、机场汽车轮渡。

3.校车市场可能存在政策支持不足、需求下降的风险。

对策:一方面，加强对客户需求的了解，主动调整产品以适应客户当前经营环境的需求，利用品牌、渠道和服务优势进一步提升市场份额；另一方面，加强与政府部门和学校的沟通，推进学生通勤上学的社会化服务，促进潜在需求转化为现实需求。

4.出口市场存在风险，如全球宏观经济低迷、目标国家市场政治经济条件不稳定、支付能力下降等。

对策:继续加强风险管理能力建设，提升海外业务金融服务能力。

5.贸易摩擦前景存在不确定因素，一些国家出现贸易保护主义倾向。

6.新冠肺炎的疫情可能会对公共汽车需求和业务发展产生负面影响。

三。报告期内核心竞争力分析

(A) R&D能力

1，R&D投资

报告期内，公司发生研发支出6.32亿元，占营业收入的8.31%，在同行业中处于较高水平。2020年上半年，研发支出将主要投入如下:

(1)T7高端商用车产品的开发与完善；

(2)车辆轻量化、安全改进和“三电”技术的研发；

(3)自动驾驶技术和产品开发。

2.R&D成就

公司专注于客车领域关键技术的自主研发。通过多年的自主研发和系统的技术创新，逐步掌握了新能源、智能、安全、节能、舒适、环保等技术并持续领先，形成了相应的领先技术和产品优势。

公司新能源专注于纯电动、混合动力、燃料电池客车的研发和产业化，以行业“电驱动、电控、电池”关键技术的自主研究为切入点。基于“全生命周期成本最低”的开发理念，经过十余年的技术攻关，在高效动力系统、车辆控制与节能、自动驾驶等方面取得了多项重大突破。

(1)高效电源系统

完成第三代高压集成控制器开发并实现批量应用，最高效率99%，功率密度14.2kVA/kg，防护等级满足IP68和IP6K9K要求，电磁辐射满足CISPR25国际标准CLASS5最高发射水平限值要求，保持行业领先；基于全新平台设计的第四代高效轻量化电机，通过多域耦合、精细化设计、极致化设计、高效区工况匹配设计，提升了扭矩密度15%，普通工况平均效率10%，电机系统最高效率达到96.75%。基于轴承选型方法、加速寿命预测技术、全工区健康状态检测技术，电机轴承8年免维护。

(2)动力电池集成与管理

联合供应商开发了高度集成的安全电池系统，磷酸铁锂电池组集成效率提升至89%以上；开发了电池组非等功率加热技术和液冷电池系统，电池温差降至5℃以下，有效提高了电池的环境适应性。开发了电池远程预约加热技术，驾驶员可通过手机应用提前预约启动电池加热功能，极大提升了冬季启动前车辆的动力性能；开发了全时域高精度智能电池管理技术，SOC状态估计误差小于4%。在商用车领域首创可视化全时智能在线监测预警平台，实现电池系统多维度故障监测预警，并获得国家工信部唯一工业互联网平台集成与创新应用示范项目。

(3)车辆控制和节能

开发了“睿盾”安全功能，降低不规范驾驶操作带来的安全风险，提高纯电动汽车的驾驶安全系数；开发了工况自适应预测节能控制技术，技术指标达到国内先进水平。开发了汽车动力性能智能控制技术，提高了汽车在不同载荷下的动力一致性和驾驶舒适性。

(4)安全技术

基于主被动安全一体化的理念，自主研发并大量应用了车道保持系统、校车智能电子防遗忘快速逃生系统、红外测温系统、自动紧急制动系统AEBSⅱ、碰撞感应及自动断电系统、集成座椅安全约束系统等一系列主被动安全技术，大大提高了产品安全性。

(5)节能技术

基于整车能流分析原理，自主研发了三代“蓝芯”节能控制系统，利用智联大数据平台完成了自适应热管理系统的开发。结合低风阻整车典型结构、发动机冷却系统综合性能优化、轻量化复合材料外饰件等新技术，整车油耗降低6 ~ 10%，整车产品能耗指标达到国际领先水平。

(6)舒适技术

从振动和噪音(NVH)、平顺性和操纵稳定性(R & amp；h)、人机工程学等三个方面，开发了骨架系统NVH正向设计关键技术、动力传动系统NVH控制技术、驱动桥降噪技术、电控主动转向系统、第二代电控悬架系统、智能双区空调系统等多项新技术，显著提高了乘用车的驾驶舒适性。

(7)自动驾驶技术

围绕多源传感器信息融合、决策与协同控制、星上超算平台、云控制平台等核心关键技术，自主研发了多核异构星上超算平台、多源异构传感器信息融合系统、多目标协同决策控制系统以及基于VSLAM、LSLAM、GPS/IMU的高精度组合导航定位系统等。系统的整体功能和性能领先于同行业水平。

(8)车联网技术

自主研发基于车联网技术的车辆综合服务平台，为客户提供车联网综合服务平台、车辆智能终端等新型运营管理产品和服务。以安全、维保、调度三大领域为基础，为客运、旅游、集团、校车、公交、新能源等各个客车细分市场的客户提供差异化的行业解决方案。智能充电调度引擎技术、车联网智能控制技术、驾驶员驾驶行为评价模型、关键部件工作状态分析预警模型等关键技术取得突破。

(9)大数据分析技术

基于公司数字化转型、产品网络化、智能化升级要求，构建基于云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术的工业云综合平台，努力提供持续稳定的云计算服务、规范的资源管理和高效的资源利用，为服务器、网络、存储、监控、运维、故障处理等各类业务系统提供便捷稳定的基础支撑。技术创新方面，多协议透明传输模型技术、模板设计及正则化模板引擎、面向客户的二次开发等关键技术取得突破。

公司通过技术创新，实现了混合动力、插电式、纯电动* * *平台开发，形成了具有国际竞争力的5-18m系列新能源客车产品，提出了行业首个涵盖产品、配套、服务、金融的新能源客车商业推广模式。新能源客车产品市场份额继续保持行业第一。

3.R&D人事

公司拥有业内一流的R&D团队。截至2020年6月底，公司拥有R&D人员3162人，占公司总人数的18.67%，其中博士47人，硕士542人。拥有优秀的项目管理和评估团队，能有效完成客车创新研究、技术集成、项目管理和运营。

4、知识产权及标准和法规

截至2020年6月底，公司拥有有效专利和软件著作权1983项，其中发明专利282项，软件著作权186项。2012年获得国家外观设计专利金奖，2017年被评为“河南省知识产权龙头企业”，2018年被评为“国家知识产权优势企业”，“混合动力客车电机控制及充电集成装置”获河南省首届专利奖，2019年被评为“中国”。

截至2020年6月底，公司* * *参与制定国家、行业、地方、团体标准134项，其中已发布117项；2020年上半年发布了6个项目。截至2020年6月底，已在《客车技术研究》等核心期刊发表论文200余篇。

5.R&D机构的建设

公司拥有首家国家认证企业技术中心、企业博士后研究中心、国家电动客车控制与安全工程技术研究中心、客车安全控制技术国家和地方联合工程实验室、交通安全应急信息技术国家工程实验室车辆信息技术子实验室、CNAS等6个国家级合格科研平台。被科技部、国务院国资委、中华全国总工会联合授予首批“国家创新型企业”称号，被工业和信息化部、财政部联合授予“国家技术创新示范企业”，被商务部、国家发改委授予“全国工业企业质量标杆”， 是行业首家“信息化与工业化深度融合国家示范企业”和河南省“国家火炬计划重点高新技术企业”。

6.对外合作

依托“博士后研究中心”、“客车安全控制技术国家和地方联合工程实验室”、“国家电动客车控制与安全工程技术研究中心”等R&D平台和开放机制，建立了以企业为主体的产、学、研、用相结合的有效技术创新机制。与清华大学、北京理工大学、吉林大学、Xi交通大学、长安大学、哈尔滨工业大学、同济大学、郑州大学、中国汽车技术研究中心、中国汽车工程研究院等国内知名高校和科研院所建立了产学研合作关系，整合了优势科技资源，提高了研发水平和创新能力。截至2020年6月底，公司共获得国家和省级科技进步奖21项，其中国家科技进步二等奖2项，河南省科技进步一等奖4项，河南省科技进步二等奖11项，河南省科技进步三等奖4项，为公司技术创新提供了助力，提升了研发水平和创新能力，促进了重点。

同时，公司利用国家和地方公共创新资源，如与清华大学汽车安全与节能国家重点实验室、北京理工大学电动汽车国家工程实验室、交通运输部科学研究院、国家汽车质量监督检验中心、国家乘用车质量监督检验中心、中国汽车工程研究院等科研机构建立广泛全面的合作关系，充分利用公共平台资源为公司技术创新提供助力。

公司利用自身优势，作为河南省汽车工程学会理事长单位和河南省汽车工业协会理事长单位，一方面不断加强与供应链上下游企业的合作交流，与合作伙伴建立广泛联系和技术交流，协同开发新产品、新技术、新工艺，实现产业化生产和应用；另一方面，通过中国燃料电池汽车技术创新战略联盟、汽车轻量化技术创新战略联盟、河南新能源汽车产业技术创新战略联盟等行业企业联盟，共同开展关键技术研究和产业化。

依托这些资源，公司开展了新能源技术、智能网联技术、主被动安全控制技术、轻量化技术等关键技术的技术研究和工程应用研究。，并逐步建立了相应的技术标准和规范，提高了客车相关技术领域的自主创新能力。

(二)产业支撑条件

该公司是一家以客车生产为主的制造企业。传统客车的主要零部件大多采购自宝钢、柴蔚、玉柴、Fast、东风车桥、福耀等国内汽车零部件龙头企业，以及博世、大陆、ZF、米其林、克诺尔等国际汽车零部件巨头。经过多年的深入合作，公司与大多数供应商形成了长期、稳定、紧密的合作伙伴关系，打造了稳定、高效的供应链，使公司在产业配套方面的竞争优势不断提升。

新能源客车的关键部件中，整车控制系统由公司自主研发生产。动力电池系统、电机、一体化电机控制器与行业领先供应商共同开发，并与当代安普科技股份有限公司(300750)、苏州汇川等行业龙头企业形成了紧密的合作伙伴关系。公司通过整合行业资源，开发出技术先进、具有竞争力的零部件，支撑公司新能源客车的技术领先优势。

稳定、高效、敏捷、领先的供应链团队，动态、严格的供应链优化升级管理机制，客车行业最大的采购规模，都保证了公司在质量、技术、交付、服务方面的领先优势。

(3)销售渠道

1，国内销售

国内销售采用直销和分销相结合的方式，以直销为主，分销为辅。报告期内，国内销售分为265，438+0运营区域(含7个公交运营区域和65，438+04个非公交运营区域)和65，438+0高端产品及新兴市场销售管理部门，* * *设置直销人员560人，实现了对全国所有市县的深度有效覆盖。此外，全国签约经销商228家，覆盖所有省份和重点城市。截至报告期末，国内经销商约占公司总销售额的9.7%，销售占比约为7.9%。

公司不断拓展和优化服务网络，先后在郑州、兰州、广州、济南、长沙、Xi、长春、上海、乌鲁木齐、成都、武汉、南宁、沈阳建立了13个4S中心站，通过2000多个特约服务网点和190多家配件经销商，形成了以自建站为核心的多元化经营。公司持续升级服务产品化和高端服务专业化。结合各细分市场客车产品特点和客户运营需求，不断探索和完善建立各细分市场差异化产品的服务模式。同时，构建综合服务平台，满足客车后市场客户多样化的服务需求，开发定制化服务产品解决方案，为客户提供更加专业、便捷、高效的售后服务体验，为客户的美好出行保驾护航。

2.海外市场

公司海外销售网络实现了全球化布局，通过120多名海外销售人员和70多个子公司、办事处、分销合作伙伴，覆盖欧洲、独联体、美洲、非洲、亚太、中东等六大区域，并通过KD组装在哈萨克斯坦、哥伦比亚、巴基斯坦、马来西亚、埃塞俄比亚等十多个国家和地区开展了本地化合作，实现了从产品出口到“技术出口、品牌”的转变。

目前，公司已出口各类客车73000余辆，产品出口法国、英国、丹麦、芬兰、俄罗斯、哈萨克斯坦、智利、埃塞俄比亚、南非、尼日利亚、马来西亚、菲律宾、澳大利亚、沙特阿拉伯、科威特等全球主要客车需求市场。在主要目标市场，公司已成为主流客车供应商之一。

在新能源客车领域，公司凭借领先的产品技术、完善的综合解决方案能力、丰富的营销经验等综合优势，稳步开拓海外市场，已在法国、英国、保加利亚、冰岛、丹麦、芬兰、挪威、新加坡、墨西哥、智利、哥伦比亚、哈萨克斯坦等市场形成批量订单。

该公司致力于改善服务和零件供应系统，以不断改善客户服务体验。截至目前，公司在海外市场拥有208家授权服务站或服务公司，330多家授权服务网点，覆盖90多个国家和地区。公司还在俄罗斯、澳大利亚、巴拿马、南非、阿联酋等地建立了多个海外零部件中心库，授权104零部件经销商为终端用户提供快速有效的零部件供应。由150多名服务工程师和维修技师组成的一线服务团队往返于海外各大市场，在当地服务站的支持下，开展客户需求了解、技术培训、车辆问题解决等工作，确保产品的良好运行。同时，公司与康明斯、ZF、美驰等多家世界知名汽车零部件供应商签订了联合服务协议，为海外客户提供全面优质的服务和零部件保障。